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资讯:2022年全球PCB行业竞争格局及市场份额分析丨中国本土企业正崛起
文章类型:行业动态
发布时间:2022-09-14


前言


目前,全球印制电路板 ( PCB ) 主要参与者有臻鼎 ( 及旗下全资子公司鹏鼎控股 ) 、欣兴集团、东山精密、日本 NOK 旗下软板大厂日本旗胜 ( Nippon Mektron ) 、华通、健鼎、TTM 迅达科技等。根据各个公司 2021 年营收,日本旗胜、鹏鼎控股和东山精密市场份额位列前三,市场份额均在 5.5% 以上 ; 其次是欣兴集团、揖斐电 ( Ibiden ) 、和 TTM 迅达科技,市场份额均在 2.5% 以上。综合来看,全球 PCB 行业参与者分布较为分散,竞争十分激烈。


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▇ 全球市场参与者竞争十分激烈

集中度方面,2021 年全球印制电路板 ( PCB ) 行业 CR3 集中度超过 15%,CR5 集中度约 25%,而 CR10 集中度接近 40%。综合来看,全球 PCB 市场整体集中度偏低,市场内企业数量较多且竞争十分激烈,头部规模效应不明显。

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▇ 中国已成为全球 PCB 产业中心

根据 CINNO Research 数据,2016-2021 年,全球 PCB 百强企业主要集中在亚洲地区,如中国大陆、中国台湾、日本、韩国,上述地区上榜企业总体营收每年占比均在 90% 左右波动。可以从一定程度上说明,全球印制电路板市场重心已转移至亚洲。

2021 年度上榜中国企业的市场规模占比约为 63%,较上一年度上升约 2.7 个百分点,呈现增长态势。其中,中国大陆上榜企业的市场规模占比接近 30%,较上一年度上升约 2 个百分点 ; 而中国台湾上榜企业的市场规模占比接近 35%,同比上升 0.7%; 另外,日本、韩国上榜企业的市场规模占比分别约为 18% 和 12%。

综合来看,中国上榜企业总体营收占比最大,且中国属于百强企业的企业总规模占百强企业总规模的比重提升,从一定程度上说明中国企业 PCB 竞争实力有所增强,中国已成为全球 PCB 产业中心。

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▇ 中国企业全球竞争实力较强

根据 CINNO Research 数据,2021年度上榜的中国企业总计62家,占整体百强企业超六成,中国企业在全球 PCB 行业中占据重要地位。其中,中国大陆企业数量占比接近40%,中国台湾地区企业数量占比超过 20%; 日本企业数量约占整体20%; 韩国企业占整体约10%左右 ; 其余国家及地区企业总计占比不超过10%。

因此,中国企业在全球印制电路板行业中表现突出,竞争实力得到全球PCB市场的肯定。

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▇ 中国 PCB 产业正在蓬勃发展

根据 Prismark 的资料,进入2021年全球前20名PCB制造商排行榜中的中国企业占据较大份额,其中中国台湾企业 9 家 ( 臻鼎、欣森集团、华通、健鼎、瀚宇博德、南亚电路板、沪士、景硕、台郡 ) ,中国大陆 3 家 ( 东山精密、深南电路、景旺电子 ) 。

从产值角度来看,中国台湾臻鼎产值最大,超过 55 亿美元 ; 其次是中国台湾欣森集团,产值接近40亿美元 ; 中国大陆东山精密产值超过 30 亿美元。全球前20的PCB厂商产值均在 12 亿美元之上。因此,全球PCB 产业目前发展势头较好。
综合来看,全球前20家PCB企业中中国本土PCB厂商占比约为60%,且超过一半以上产值来自中国大陆及中国台湾。因此,中国本土PCB产业正蓬勃发展且本土企业竞争实力较强。

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来源:前瞻产业研究所


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